Gabriel Noone (Robin Williams) es locutor de radio de un exitoso programa nocturno y está intentando superar la ruptura con su pareja. Un día, recibe un libro de un niño admirador suyo en el que relata los estremecedores maltratos y abusos que ha sufrido a lo largo de su infancia. Fascinado y sobrecogido, Gabriel se pone en contacto telefónico con el muchacho y, poco a poco, se establece entre ellos un vínculo de confidencias y comprensión. Sin embargo, la identidad del niño es un misterio, lo cual confunde a Gabriel, que necesita tener la certeza de que es algo más que una voz.