Toto, ahora que es un pollo, trata de aprender a vivir como tal, mientras que Willy y Bibi lidian con ciertos problemas entre ellos. Un huevo brujo del desierto necesita un corazón de pollo tierno para poder realizar un hechizo y manda a sus huevos de zopilote, avestruz y escorpión a secuestrar a Toto. Sus amigos entonces viajan al desierto para rescatar al pollo y durante su impresionante viaje conocerán a un Viejo Huevo de Halcón y unas huevas de tierra en medio de los peligros del desierto.